Náš Proces
Začneme tím, že se porozhlédneme kolem. Zjistíme, kde jste teď a kam se chcete dostat. Pak vám ukážeme cestu — bez složitých termínů a zbytečných věcí. Prostě vám řekneme, jak to bude fungovati. A pak to spolu uděláme.
Sedneme si a povídáme
Najpřed si prostě popovídáme. Zjistíme, jak to máte s penězi, jaké máte sny na penzi, jaké vás trápí starosti. Není to podpis, není to zavazující. Jen abychom se porozuměli.
Analýza vašich možností
Podíváme se pořádně na vaši situaci. Kolik máte, kolik potřebujete, co se vám vyplácí. Ukážeme vám tři nebo čtyři varianty. Každá je jiná. Vy si vyberete.
Vytvoříme váš plán
Když víme, jak to chcete, napíšeme vám plán. Bude v něm jasně, co se bude dít, kdy, a kolik to bude stát. Nic skrytého. Jen přímá řeč.
Podepíšeme papíry
Teď už jenom formalita. Papíry jsou jednoduché. My vám vysvětlíme každou větu. Budete vědět přesně, do čeho jdete. Pak už jenom podpis.
Posílá se váš fond
Peníze jdou do fondu, který jsme si vybrali. Všechno je nastavené, všechno běží samo. Ale my vám pošleme potvrzení. Budete mít černo na bílém.
Sledujeme to spolu
Pak už jen čekáme. Ale my vám zašleme zprávy. Ročně se potkáme, povíme si, jak to jde, jestli se něco mění. A pokud jo, změníme to.
Proč tento proces funguje
- Bez zbytečných zábranNebudete čekat v řadě. Nebudete řešit hromadu papírů. Všechno se dá vyřešit když se sejdeme nebo i přes telefon.
- Vidíte veškeré variantyNenecháme vás na slepě. Uvidíte všechny možnosti a jejich rozdíly. Potom si vyberete sami — rozumíte tomu?
- Odpovědi když je potřebujeteMáte otázku v polovině března? Zavoláte nám. Nebudete čekat do pondělí. Pomůžeme vám hned.
- Fond se mění s vámiZměnily se okolnosti? Potřebujete jiné nastavení? Neproblem. Upravíme to. Váš fond roste s vámi.
Pojďte si povídat
Sedneme si na chvíli. Řeknete nám, co vás zajímá. Vymyslíme něco, co bude fungovat. Volání je zdarma.
Kontaktujte nás